产品与方案

代理记账管理系统

  • 代理记账管理系统是个什么样的软件?

  代理记账管理系统是一套基于B/S模式的网络版客户关系管理软件,从业务上说,是代理记账公司的内部管理软件。用户既可以在公司外部访问,又可以在各个客户那通过浏览器访问系统。比如业务员可以在外部录入代办合约,经过内部审核以后,由注册经理对相关合约进行任务指派,业务员可以看到该合约的进展等业务功能。而代理记账合约同样可以由业务员录入后,经过审核,由会计经理指派相关会计进行代理记账各项工作。公司的领导层则可以通过各种统计分析的报表和进度查询等模块,很清晰方便地掌握公司的运营情况和财务情况。

 

  • 使用代理记账管理系统,需要配置什么样的硬件?

  各网点有能够上网的电脑,浏览器IE9.0以上或者CHROME(推荐)。

 

  • 用户的数据安全如何得到保证?

  用户可以租用软洋的服务器,数据库加密存储,所有的数据的传输都是加密的。用户也可以自己架设服务器放在公司内部。

 

  • 软件的后期升级及维护

  代理记账管理系统提供一年免费维护期,在维护期内,我们提供软件的免费升级。如果是用户租用软洋服务器的,那么软件会自动升级更新。如果是用户自己架设服务器的,我们会派人上门更新或者远程登录更新,视情形而定。

 

  • 软件的收费?

  收费标准请与软洋科技客服中心联系。

 

  • 功能模块

功能模块

功能简介

客户管理

 

公海查询

公海客户的录入,查看。

客户联系拜访管理

对业务员对应的客户的联系记录的查看。

我的客户

业务员联系客户,编辑客户信息,客户转正,返回公海客户。

代办签约

业务员可以录入,编辑自己的客户代办业务(注册,变更和注销)的合约。

代理记账签约

业务员可以录入,编辑自己的客户的代理记账协议。

我的签单

业务经理及业务员可以查看自己及下属的代办业务(注册,变更和注销)的签单。

我的签单(代理记账)

业务经理及业务员可以查看自己及下属的代理记账业务的签单。

退单意向

发起,解除代理记账合约的退单意向及退掉代理记账合约。

二、注册管理

 

代办合约管理

代办合约的查看,审核,编辑,删除,派单,结算单的生成,交接单的生成。

代办合约派单查询

把某个代办合约指定相关人员做各个工作进程。

我的工作

注册员完成被分配的工作进程以后的记录。

代办合约结算单管理

代办合约的结算单的查询,财务确认。

代办合约交接管理

代办合约的交接单的查询,保存。

三、记账管理

 

代理记账合约管理

代理记账合约的有效性修改,收款计划的安排,合约的查看和编辑,审核,删除。

代理记账派单

代理记账合约对应的各进程的每个月的指派。

我的工作

代理记账各进程的完成情况的记录。

收款管理

公司的财务出纳对于收款计划的管理。

代理记账退单管理

代理记账合约已确认退单的结算,交接。

四、租地址管理

 

租地址签约管理

租地址合约的录入,编辑,查看。

五、统计分析

 

人事月报表

人事方面的报表。

注册部月报表

注册工作的月报表:什么人在哪个月做了多少相应工作进程。

会计部月报表

代理记账工作的月报表:何年何月,哪个会计代理了多少家公司的做账,各公司的做账难度同时也有体现。

代办工作进度查询

还未完结的代办合约的工作进度的查询。

客户记账工作进度查询

当前记账年月的工作进度查询。

资金统计表

公司在一些特殊业务上的出资情况。

收款统计表

公司在代理记账业务上的收款情况统计表。

收款预警表

公司在代理记账业务上的收款情况预警表。

六、基础资料管理

 

客户分类

正式客户的记账难度分类。

公海客户

公海客户的新增,查看,编辑,删除,批量导入。

客户档案

正式客户的新增,查看,编辑,删除。

部门维护

部门的维护。

员工档案

员工档案的录入,离职的处理。

收费项目

收费项目的维护。

七、系统管理

 

通知公告

全公司通知公告的新增,编辑,删除。

用户管理

员工对应的系统用户的管理。

代码字典

系统使用到的一些代码字典的维护。

修改密码

用户密码修改。

系统菜单维护

系统菜单维护。

系统选项

一些系统特殊功能的选项的维护。

系统日志

系统日志的查询。

代办内容模板

代办内容模板:用于合约录入时。

交接清单模板

交接清单模板:用于交接清单生成时。

工作进程模板

工作进程模版:用于指定办理人。

角色管理

公司各个角色的权限的维护和管理。

 

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